Import Excel dosare

Treci din Excel in Alert fara introducere manuala dosar cu dosar

Daca ai deja un portofoliu de dosare intr-un fisier CSV sau XLSX, importul te ajuta sa pornesti rapid monitorizarea, cu previzualizare, validari si raport clar dupa executie.

Accepta fisiere CSV si XLSX pentru importuri rapide de portofoliu.

Afiseaza randurile create, duplicate, ignorate si erorile care cer corectare.

Pastreaza istoricul importurilor, astfel incat cabinetul sa vada ce s-a incarcat si cand.

Incepe trial-ul Incepe trial-ul Cere ajutor la import Cere ajutor la import
Previzualizare import

Control inainte sa salvezi lotul

XLSX valid

Create

48

dosare noi

Duplicate

3

de verificat

Avertizari

5

instanta/client

Gata

92%

randuri valide

dosare-cabinet-iunie.xlsx

Fisierul ramane atasat jobului de import si poate fi urmarit in portal.

Format acceptat

Importul accepta fisiere CSV si XLSX. Pentru rezultate bune, foloseste cate un dosar pe rand si pastreaza numarul dosarului in formatul oficial.

Coloane recomandate

Minim: numar dosar. Optional: instanta, client, responsabil, prioritate, confidentialitate si notificari speciale.

Limite de plan

Importul respecta limita de dosare active a abonamentului. Daca fisierul depaseste limita, raportul iti arata ce poate fi creat si ce trebuie amanat.

Preview inainte de executie

Importul nu salveaza nimic pana nu confirmi

Dupa upload, Alert analizeaza fisierul si iti arata cate randuri sunt valide, duplicate, invalide sau cu avertizari. Doar dupa confirmare sunt create dosarele valide.

25 valide

pot fi importate

3 duplicate

nu se dubleaza

2 avertizari

instanta/client

1 invalid

cere corectare

Sablonul de import este disponibil in portal, in pagina Importuri, dupa autentificare.

Un flux simplu, gandit pentru volume reale

Importul nu trebuie sa fie o cutie neagra. Vezi ce urmeaza sa intre in sistem, ce nu este corect si ce trebuie verificat manual.

Incarci fisierul

Pornesti de la CSV sau XLSX, fara sa rescrii manual fiecare numar de dosar.

Verifici previzualizarea

Sunt marcate randurile valide, duplicatele, instantele neclare si campurile lipsa.

Executi importul

Dosarele valide sunt create si pot intra imediat in fluxul de monitorizare.

Primesti raportul

Vezi exact ce s-a creat, ce a fost ignorat si ce trebuie corectat ulterior.

Pentru cabinete cu portofoliu

Mai putin efort repetitiv la onboarding

Importul este util mai ales cand cabinetul are zeci sau sute de dosare deja organizate in tabele. Alert pastreaza controlul uman acolo unde datele nu sunt clare.

  • Validare pentru numar dosar, instanta, client si responsabil.

  • Raport separat pentru duplicate, erori si randuri ignorate.

Control inainte de salvare

Previzualizarea reduce riscul de import gresit.

Notificare la final

Importurile finalizate apar in portal si pot genera notificari operationale.

Istoric auditabil

Fiecare import ramane legat de utilizator, fisier, rezultat si momentul executiei.